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Fideicomiso Financiero RG Albanesi XII

Características de la Emisión

Fiduciario TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Fiduciante Rafael G. Albanesi S.A.
Bienes Fideicomitidos Derechos creditorios originados en contratos de venta y/o transporte de gas natural celebrados entre el Fiduciante y determinados compradores.
Valor Nominal Emisión Valores Representativos de Deuda Fiduciaria por un monto de emisión en conjunto de hasta U$S 16.500.000 ampliable a U$S 22.000.000
  VRDFA (UVA) VRDFB (Dólar Linked)
Valor Nominal VRDF Por un VN en UVA de hasta el equivalente a U$S 15.000.000 ampliable a U$S 20.000.000. Por un VN de hasta U$S 1.500.000 ampliable hasta U$S 2.000.000.
% del VN 90,9% 9,1%
Moneda de emisión, suscripción, integración y pago de los VRDF Los VRDFA se emitirán y estarán denominados en UVA, serán pagaderos en Pesos al Valor UVA Aplicable, y serán suscriptos e integrados en Pesos al Valor UVA Inicial. Los VRDFB se emitirán y estarán denominados en Dólares Estadounidenses, serán pagaderos en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, y serán suscriptos e integrados en Pesos al Tipo de Cambio de Integración.
Plazo 24 meses 26 meses
Pago de servicios Mensualmente (capital + intereses) Mensualmente intereses, capital una vez cancelado el VRDFA
Cupón Tasa Fija Tasa Fija
4,75% 6,5%
Precio A licitar A licitar
Duration estimada 11,86 meses 23,87 meses
Calificación de riesgo (FixScr) A-(arg) A-(arg)
Valor UVA Inicial / Tipo de Cambio de Integración Significa la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web correspondiente el quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Liquidación (AR$ 83,06). Significa el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense publicado en su sitio web, correspondiente al Día Hábil anterior al inicio del Período de Subasta Pública.
Fecha de Cálculo Significa, respecto de cada Fecha de Pago de Servicios, el 7º Día Hábil anterior a dicha Fecha de Pago de Servicios.
Valor UVA Aplicable / Tipo de Cambio Aplicable Significa la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web correspondiente al quinto Día Hábil anterior de cualquiera de las Fechas de Pago de Servicios, que será informada por el Fiduciario. Significa el promedio aritmético simple de los cinco Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense publicado en su sitio web, calculado por el Fiduciario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada bajo la modalidad abierta
Monto mínimo de suscripción VN 250 UVA y múltiplos de 1 UVA por encima de dicho monto VN U$S 100 y múltiplos de U$S 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Viernes 23 hasta el Martes 27 de julio de 2021
Período de Subasta Pública Miércoles 28 de julio de 2021 de 10hs a 16hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 29 de julio de 2021 (t+1)
  VRDFA (UVA) VRDFB (Dólar Linked)
Precio de Corte 100,25% 100,00%
VN de Ofertas  UVA 27.185.495  USD 2.000.000 
VN de Emisión UVA 23.255.068  USD 2.000.000 
Sobredemanda  16,90% 0,00%
Valor UVA Inicial / Tipo de Cambio de Integracion $ 83,06 $ 96,5783
Factor de Prorrateo 92,8517% N/A

Informe semanal

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Consultas

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