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Obligaciones Negociables Banco Sáenz S.A. Serie X

Características de la Emisión

Emisor Banco Sáenz S.A.
Organizadores Banco de Valores S.A., Banco Macro S.A. e INTL CIBSA S.A.
Monto de Emisión Hasta $250.000.000
Moneda  Pesos
Vencimiento A los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
Amortización Dos cuotas de la siguiente forma: 50% del capital a los 9 meses y 50% del capital a los 12 meses, contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
Tasa de Interés BADLAR BP + Margen Diferencial a licitar. Para el primer Período de Devengamiento, la tasa de interés podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Suscripción.
Pago de Intereses Trimestralmente desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
Precio de Emisión 100% del VN de la emisión (a la par).
Duration (aprox) 9,21 meses
Calificación de Riesgo A1 (arg) de FixScr S.A. 

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta o licitación pública bajo la modalidad ciega.
Sistema Informático SICOLP de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Tramo Competitivo Las Ofertas que indiquen un Margen Ofrecido.
Tramo No Competitivo  Las Ofertas que no indiquen un Margen Ofrecido.
Monto mínimo de suscripción $1.000.000 y múltiplos de $1 superiores a esa cifra

Cronograma

Período de Difusión Desde el Jueves 7 hasta el Jueves 14 de marzo de 2019
Fecha de Licitación Viernes 15 de marzo de 2019 de 10 a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 19 de marzo de 2019 (t+2)
Monto Emitido $ 250.000.000
Margen Diferencial de Corte 11% nominal anual
Duration 9,21 meses

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Consultas

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