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Obligaciones Negociables Asociados Don Mario S.A. Serie VI - Oferta de Canje

Características de la Emisión

Resumen de la Oferta
   
Emisora Asociados Don Mario S.A.
Oferta de Canje Dirigida a los tenedores las ON Serie IV, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses emitidas el 11 de agosto de 2017 a una tasa fija del 6,15% nominal anual con vencimiento el 11 de agosto de 2022, por un valor nominal de USD 20.000.000, y cuyo valor residual en circulación es de USD 8.000.000 (Código de especie de Caja de Valores S.A: 52719, Ticker MAE/BYMA: SDS4O), para canjear la totalidad de las mismas, por ON Serie VI.
Relacion de Canje Por cada USD 1 de valor nominal de ON Serie IV presentadas a los efectos de la integración en especie de las ON Serie VI, los Tenedores Elegibles recibirán USD 0,40 de valor nominal de las ON Serie VI.
Intereses Devengados de las ON Serie IV En la Fecha de Emisión y Liquidación, la Emisora abonará los intereses devengados y pendientes de pago de las ON Serie IV, desde el día correspondiente a la última fecha de pago de intereses de las ON Serie IV (inclusive), es decir, el 11/02/2021, y hasta la Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Serie VI (exclusive), a aquellos tenedores de ON Serie IV que hayan presentado válidamente ON Serie IV de conformidad con la Oferta de Canje (y las mismas hayan sido válidamente aceptadas).
Agente de Canje Caja de Valores S.A.
   
Resumen de la Emisión
   
Instrumento ON Serie VI
Valor Nominal Hasta USD 8.000.000
Fecha de Vencimiento 11/12/2022
Moneda de Denominación y Pagos Dólares Estadounidenses
Amortización En 8 pagos iguales, cada uno equivalente al 12,5% del capital total emitido en las siguientes fechas: 11/09/2021, 11/10/2021, 11/11/2021, 11/12/2021, 11/09/2022, 11/10/2022, 11/11/2022 y en la Fecha de Vencimiento.
Cupón de Intereses 6,15% nominal anual
Pago de Intereses En las siguientes fechas: 11/09/2021, 11/10/2021, 11/11/2021, 11/12/2021, 11/02/2022, 11/09/2022, 11/10/2022, 11/11/2022 y en la Fecha de Vencimiento.
Precio de emisión 100% del VN
Calificación (Fix Scr) A+(arg)

Método de colocación

Procedimiento de Aceptación de la Oferta de Canje
   
Suscripción e Integración Las ON Serie VI serán suscriptas e integradas únicamente en especie, mediante la entrega en canje de ON Serie IV. No se aceptarán suscripciones en efectivo. Los Tenedores Elegibles interesados deberán transferir las ON Serie IV a la Subcuenta Receptora (Depositante N° 306 – Comitente N° 4.287.111) en o antes de la Fecha de Expiración.
Valor Nominal Unitario y Unidad Mínima de Negociación USD 1 (Dólares Estadounidenses uno) y múltiplos enteros de USD 1 por encima de dicho monto.

Cronograma

Período de Difusión y Canje Desde el Martes 22 de Junio hasta el Lunes 12 de Julio de 2021.
Fecha de Expiración Lunes 12 de Julio de 2021 a las 20 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 19 de Julio de 2021 (t+5).
VN de ON Serie IV presentado y aceptado en la Oferta de Canje USD 19.459.000, representativo de un 97,295% de las ON Serie IV.
El valor residual de las ON Serie IV presentado y aceptado en la Oferta de Canje es de USD 7.783.600  
VN a Emitirse de las ON Serie VI USD 7.783.600 
Monto de los Intereses Devengados de las ON Serie IV presentadas y aceptadas en la Oferta de Canje USD 207.214,36
Los intereses devengados indicados serán abonados en la Fecha de Emisión y Liquidación.
Duration 0,76 años

Informe semanal

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Consultas

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