Obligaciones Negociables Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Clases IX y X

Características de la Emisión

Emisora Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.
Clases  ON Clase IX - Dólar Linked ON Clase X - UVA
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta el equivalente de USD 30.000.000 ampliable por hasta un VN en conjunto de USD 95.000.000 o su equivalente en Pesos calculado al Tipo de Cambio Inicial o al Valor UVA Inicial.
Plazo 24 meses 45 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización En la Fecha de Vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial / Valor UVA Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 el Día Hábil anterior al Periodo de Licitación Pública. Será la cotización de la UVA publicada en el sitio web del BCRA para el 5° Día Hábil anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación.
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. Será la cotización de la UVA publicada en el sitio web del BCRA y correspondiente al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) AA-(arg) con perspectiva estable AA-(arg) con perspectiva estable

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Tipo de Inversor Inversores calificados
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción  USD 10.000 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto. 10.00 UVA o múltiplos de 1 UVA superiores a dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Lunes 14 de junio de 2021
Período de Licitación Pública Martes 15 de junio de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 18 de junio de 2021 (t+3)
Clases  ON Clase IX - Dólar Linked ON Clase X - UVA
Plazo 24 meses 45 meses
Tasa de Corte 4,00% 4,00%
Monto Ofertado USD 38.787.069  41.870.797 UVA
Monto Adjudicado (VN a emitirse) USD 38.787.069  39.093.997 UVA
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 1,93 años 3,50 años
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial AR$ 95,255 AR$ 79,40

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