Pellegrini I Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Primer Tramo

Características de la Emisión

Sociedad Gerente Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión
Sociedad Depositaria, Organizador de la Emisión, Organizador de la Colocación y Agente Colocador Principal Banco de Valores S.A.
Agentes Colocadores Allaria Ledesma & Cia. S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A. y Zofingen Securities S.A.
Asesores Legales de la Sociedad Gerente y del Fondo Paolantonio & Legón Abogados
Auditores y Asesores Impositivos del Fondo KPMG Argentina
Revisor Externo Fix Scr
Monto Mínimo y Máximo de Emisión Mínimo de V/N AR$ 2.000.000.000 y Máximo de V/N AR$ 10.000.000.000.-
Monto Mínimo y Máximo de Emisión del Primer Tramo Mínimo de V/N AR$ 2.000.000.000 y V/N conjunto máximo de AR$ 10.000.000.000.-
Objeto Especial de Inversión. Activos Específicos Conforme el art. 10 del Decreto 382/2019, al menos el 75% de las inversiones del Fondo deben estar integradas por Activos Específicos (conforme el art. 206 de la Ley 27.440 y sus normas reglamentarias – Ver Capítulo I del Prospecto). Los Activos Específicos deberán estar situados, constituidos, emitidos y/o radicados en la Argentina. Se consideran en particular Activos Específicos (siempre en el marco general establecido por el art. 206 de la Ley 27.440): (i) Derechos reales sobre inmuebles; (ii) Derechos personales relacionados con inmuebles, que sirvan de título para la adquisición de derechos reales, o que permitan el aprovechamiento económico de un inmueble; (iii) Participación como fiduciante, beneficiario y/o fideicomisario en fideicomisos inmobiliarios con o sin oferta pública. (iv) Acciones de sociedades anónimas, valores fiduciarios, obligaciones negociables, valores de corto plazo y/o cualquier otro título valor, sin oferta pública, destinado a financiar la actividad de adquisición, administración y enajenación de Proyectos Inmobiliarios; (v) Derechos de crédito relacionados con la adquisición, el financiamiento o la enajenación total o parcial de inmuebles.
Plazo de duración del Fondo El Fondo tiene un plazo de duración de 10 años contados desde la Fecha de Liquidación, Integración y Emisión (Prorrogable).
Moneda del Fondo Es el Peso de la República Argentina o la moneda de curso legal que en el futuro lo reemplace.
Moneda de Suscripción, Integración y Pago En la Moneda del Fondo.
Tipos de Cuotapartes El Fondo emitirá una única clase de Cuotapartes de Copropiedad.
Precio de Suscripción Las Cuotapartes serán emitidas a su valor nominal.
Calificación de Riesgo FI2(arg) por Fix Scr
Cuotapartes como Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables BSC2(arg) por Fix Scr

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta abierta, a través de del sistema de colocaciones BYMA Primarias
Adjudicación El Agente Colocador Principal, el Organizador de la Colocación y la Sociedad Gerente asignarán las Cuotapartes a los suscriptores que hubieran presentado sus Solicitudes de Suscripción priorizando el orden cronológico durante el Período de Licitación y hasta llegar al monto máximo indicado.
Monto mínimo de suscripción AR$ 1.000.000 y múltiplos de AR$ 1 por encima de dicho monto.
Denominación mínima y unidad mínima de negociación AR$ 1
Listado y Negociación BYMA en su Panel de Bonos SVS y/o negociación en cualquier mercado autorizado por la CNV de la República Argentina.

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el jueves 3 hasta el martes 8 de junio de 2021.
Período de Licitación Miércoles 9 de junio de 2021 desde las 10 hs. hasta las 16 hs.
Fecha de Liquidación, Integración y Emisión Viernes de 11 junio de 2021 (t+2)
Cantidad de ofertas recibidas 51
Monto ofertado total VN AR$ 2.033.000.000
Monto total suscripto VN AR$ 2.033.000.000

Informe semanal

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Consultas

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