Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clases 19, 20 y 21

Características de la Emisión

Emisor Compañía General de Combustibles S.A.
Clases  ON Clase 19 - Dólar Linked ON Clase 20 - Pesos Badlar ON Clase 21 - Dólar MEP
Valor Nominal En conjunto por el equivalente de hasta USD 20.000.000, ampliables por hasta USD 50.000.000 (o el equivalente en Pesos calculados al Tipo de Cambio Inicial).
Plazo 24 meses 12 meses 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos Dólares Estadounidenses
Forma de Integración (i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, y/o (ii) en especie mediante la entrega de ON Elegibles I. Pesos (i) En Dólares Estadounidenses, y/o (ii) en especie mediante la entrega de ON Elegibles II.
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos Dólares Estadounidenses
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500. -
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable. -
Obligaciones Negociables Elegibles * ON CGC Clase 13, códigos BYMA CP13O, CP13D y CP13C, código MAE CP13O y código CVSA 54673.
* ON CGC Clase 15, códigos BYMA CP15O, CP15D y CP15C, código MAE CP15O y código CVSA 54736.
(ON Elegibles I)
- * ON CGC Clase 12, códigos BYMA CP12O, CP12D y CP12C, código MAE CP12O y código CVSA 54672.
(ON Elegibles II)
Relación de Canje Por el equivalente de cada USD 1 de saldo de capital de las ON Elegibles I, recibirá USD 1 de VN de ON Clase 19. Los intereses devengados e impagos desde la última fecha de pago de intereses de las ON Elegibles I hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), serán pagados en efectivo en la Fecha de Emisión y Liquidación. - Por cada USD 1 de saldo de capital de las ON Elegibles II, recibirá USD 1 de VN de ON Clase 21. Los intereses devengados e impagos desde la última fecha de pago de intereses de las ON Elegibles II hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), serán pagados en efectivo en la Fecha de Emisión y Liquidación.
Calificación de Riesgo (Moody´s) A.ar ML A-1.ar A-.ar

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta de hasta USD 50.000 para las ON Clase 19 y ON Clase 21, y de hasta $ 3.000.000 para las ON Clase 20. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, para cada clase, el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 2 hasta el Jueves 3 de junio de 2021.
Período de Licitación Pública Viernes 4 de junio de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 10 de junio de 2021 (t+4)
Instrumento  ON Clase 19 - Dólar Linked ON Clase 21 - Dólar MEP
Plazo 24 meses 24 meses
Tasa de corte (TNA) 5% 7%
Monto Ofertado USD 35.962.860 USD 40.004.662
Monto Adjudicado USD 35.962.860 USD 14.037.140
Factor de Prorrateo - Tramo Competitivo N/A 98,2124%
Factor de Prorrateo - Tramo No Competitivo N/A 62,5790%
Duration  1,92 años  1,89 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 94,8150 -
     
(*) ON Clase 20 - Pesos Badlar: Se declara desierta.  

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