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Obligaciones Negociables Telecom Argentina S.A. Clase 9

Características de la Emisión

Emisor Telecom Argentina S.A.
Instrumento  ON Clase 9 - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN de hasta USD 15.000.000 (ampliable hasta USD 120.000.000)
Plazo 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio de Pago
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio informado por el BCRA mediante la Comunicación A 3500 (Mayorista) (AR$ 94,7317).
Fecha de Cálculo Inicial Será el Día Hábil de cierre del Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio de Pago Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente, del tipo de cambio informado por el BCRA mediante la Comunicación A 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha en la que se torne exigible el pago de capital o intereses o cualquier otro concepto de conformidad con los términos y condiciones de las ON Clase 9.
Calificación de Riesgo (FixScr) AA+(arg) con Perspectiva Negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija.
Tipo de Inversor La oferta está dirigida exclusivamente a Inversores Calificados.
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores que remitieran Órdenes de Compra de ON Clase 9, por un VN de hasta USD 100.000 en forma individual o conjunto de las Órdenes de Compra que fueran remitidas por el mismo Inversor. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Miércoles 2 de junio de 2021
Período de Subasta Pública Jueves 3 de junio de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 7 de junio de 2021 (t+2)
Instrumento  ON Clase 9 - Dólar Linked
Plazo 36 meses
Tasa de corte 2,75%
Monto Ofertado USD 130.926.846
Monto Adjudicado USD 91.831.939
Duration 2,89 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 94,7317

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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