Obligaciones Negociables Pyme CNV Meranol S.A.C.I. Clase 14 - Oferta de Canje

Características de la Emisión

Resumen de la Oferta
   
Emisor Meranol S.A.C.I.
Oferta de Canje Dirigida a los tenedores las ON Pyme CNV Clase 7 y sus adicionales en circulación (Especie MRC7P), para canjear la totalidad de las mismas, por ON Pyme CNV Clase 14.
Relacion de Canje Por cada VN $1 de valor nominal de las ON Pyme CNV Clase 7 que sus tenedores apliquen para al canje, recibirán VN $1 del valor nominal de las ON Pyme CNV Clase 14. Adicionalmente, por cada VN $1 de valor nominal de las ON Pyme CNV Clase 7 que sus tenedores apliquen para el canje, recibirán una suma de dinero en efectivo (la “Contraprestación en efectivo”).
Contaprestación en efectivo Por cada VN $1 de valor nominal de las ON Pyme CNV Clase 7 que sus tenedores apliquen para el canje, recibirán una suma de dinero en efectivo equivalente a $ 0,2324.
Agente de Canje Caja de Valores S.A.
   
Resumen de la Emisión
   
Instrumento ON Pyme CNV Clase 14 (Pesos Badlar)
Valor Nominal Hasta $ 207.075.377
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación y Pagos Pesos
Amortización 50% a los 12 meses y 50% al vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Badlar BP + 8%
Pago de Intereses Semestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Calificación (Fix Scr) BBB+(arg)

Método de colocación

Procedimiento de Aceptación de la Oferta de Canje
   
Suscripción e Integración Las ON Pyme CNV Clase 14 serán suscriptas e integradas mediante la entrega en canje de ON Pyme CNV Clase 7. No se aceptarán suscripciones en efectivo. Los inversores interesados deberán transferir las ON Pyme CNV Clase 7 a la cuenta del Agente de Canje (Depositante: 306 - Comitente: 4.178.111) en o antes de la Fecha de Expiración.
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.

Cronograma

Período de Difusión y Canje Desde el Viernes 28 de Mayo hasta el Martes 1° de Junio de 2021
Fecha de Expiración Martes 1° de Junio de 2021 a las 20 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 3 de Junio de 2021 (t+2)
Instrumento ON Pyme CNV Clase 14 (Pesos Badlar)
Plazo 18 meses
Margen Aplicable 8,00%
Monto Ofertado AR$ 181.613.088
Monto Adjudicado AR$ 181.613.088
VN Contraprestación en Efectivo $42.206.881,65.-   ($0,2324 por cada VN $1 de valor nominal de las ON Pyme CNV Clase 7 que sus tenedores apliquen para el canje). Este concepto incluye el reconocimiento de los intereses devengados correspondientes a los tenedores de las ON Pyme CNV Clase 7.

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