Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clases E Adicionales y G

Características de la Emisión

Emisor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Clases  ON Clase E Adicionales - Dólar Linked ON Clase G - Pesos Badlar
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta el equivalente de USD 10.000.000, ampliable por hasta el equivalente de USD 35.000.000, calculados al Tipo de Cambio Inicial.
Plazo 33,5 meses aprox. (vto. 15/03/2024) 12 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 4,75% Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente los días 15/06/2021, 15/09/2021, 15/12/2021, 15/03/2022, 15/06/2022, 15/09/2022, 15/12/2022, 15/03/2023, 15/06/2023, 15/09/2023, 15/12/2023 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase E. Trimestralmente
Precio de emisión A Licitar 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA de acuerdo con la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del TC de referencia informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. -
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el 2° Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable. -
Calificación de Riesgo (FixScr) Serán publicadas en un aviso complementario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará precio Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta de hasta USD 50.000 para las ON Clase E Adicionales, y de hasta $ 4.000.000 para las ON Clase G. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, para cada Clase, el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Jueves 27 de mayo de 2021 de 9 hs a 12 hs.
Período de Licitación Pública Jueves 27 de mayo de 2021 de 12 hs a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 31 de mayo de 2021 (t+2)

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