Obligaciones Negociables YPF Energía Eléctrica S.A. Adicionales Clase IV y Adicionales Clase V

Características de la Emisión

Emisor YPF Energía Eléctrica S.A.
Clases  ON Adicionales Clase IV - Dólar Linked  ON Adicionales Clase V - Dólar Linked  ON Clase VII - Pesos Badlar
Valor Nominal En conjunto por un VN de hasta USD 30.000.000 ampliable hasta USD 50.000.000
Plazo 17 meses aprox. (vto. 28/10/2022)  29 meses aprox. (vto. 28/10/2023) 12 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 0% Tasa Fija: 1% Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses No paga intereses Trimestralmente los días 28/07/2021, 28/10/2021, 28/01/2022, 28/04/2022, 28/07/2022, 28/10/2022, 28/01/2023, 28/04/2023, 28/07/2023 y 28/10/2023 Trimestralmente
Precio de emisión A Licitar A Licitar 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidense/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (Mayorista)
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al Día Hábil de cierre del Período de Subasta
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo). En el supuesto que (x) el BCRA dejare de efectuar dicha determinación y publicación, el Tipo de Cambio Aplicable será calculado de acuerdo al promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Dólar Estadounidense billete vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina (el “BNA”), al cierre de sus operaciones; o (y) el BCRA decida desdoblar el mercado libre de cambios, será el tipo de cambio vendedor del Dólar Estadounidense billete por operaciones comerciales o de exportación (por oposición, al dólar financiero) que (i) publique el BCRA o (ii) que surja del promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo tipo de cambio informada por el BNA, al cierre de sus operaciones; en los supuestos (x) e (y) anteriores según sea calculado por el Agente de Cálculo. -
Fecha de Cálculo Será la fecha correspondiente al segundo Día Hábil anterior a una Fecha de Pago de Intereses de las ON o a la Fecha de Vencimiento. -
Calificación de Riesgo (FixScr) A+(arg) A+(arg) A1(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Precio Se licitará Precio Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta pública de las ON constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. El Monto Solicitado de las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo No Competitivo no podrá ser superior a USD 50.000 para las ON Adicionales Clase IV y V, y a $ 3.000.000 para las ON Clase VII. La totalidad de las ON de cada clase adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, en cada caso, el 50% de las ON a emitirse de cada clase.
Monto mínimo de suscripción  USD 250 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto $ 1.000 o múltiplos de $ 1 superiores a dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período Informativo  Desde el Miércoles 12 al Viernes 14 de mayo de 2021 a las 18 hs.
Período de Subasta Lunes 17 de mayo de 2021 de 10 hs. a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 20 de mayo de 2021 (t+3)
Emisor YPF Energía Eléctrica S.A.
Instrumento  ON Adicionales Clase IV - Dólar Linked  ON Clase VII - Pesos Badlar
Plazo 17 meses aprox. (vto. 28/10/2022) 12 meses
Corte Precio: 0,9717 Margen: 4,50%
Monto Ofertado USD 21.544.104 $ 1.974.152.428
Monto Adjudicado USD 16.894.104 $ 1.755.000.000
Factor de Prorrateo N/A 99,9390%
Duration  1,44 años 0,88 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 94,0150 -
     
(*) ON Adicionales Clase V - Dólar Linked: la Emisora ha decidido declarar desierta su colocación.  

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