Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Patagonian Fruits Trade S.A. Serie I Clases A y B

Características de la Emisión

Emisor Patagonian Fruits Trade S.A.
Organizador y Colocador PPI Inversiones S.A.
Subcolocador Allaria Ledesma & Cía. S.A.
Asesores Legales Nicholson y Cano Abogados
Clases ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase A -
 Pesos Badlar
ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase B -
 Pesos Badlar
Valor Nominal Por hasta un VN en conjunto hasta  $ 206.000.000.
Clase A por hasta un VN de $ 144.200.000 Clase B por hasta un VN de $ 61.800.000
Plazo 30 meses 48 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos Pesos
Amortización 7 cuotas trimestrales: las primeras 6 cuotas de 14,25% y la 7° de 14,50%. Pagaderas en los meses 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. 7 cuotas semestrales: las primeras 6 cuotas de 14,25% y la 7° de 14,50%. Pagaderas en los meses 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48.
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Semestralmente
Duration estimada 16 meses aprox. 21 meses aprox.
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Entidades de Garantía  Argenpymes SGR ($ 43.000.000 - 29,82%) Garantizar SGR ($ 61.800.000 - 100%)
 Acindar SGR ($ 40.000.000 - 27,74%)
Crecer SGR ($ 35.000.000 - 24,27%)
Affidavit SGR ($ 13.000.000 - 9,02%)
Mills SGR ($ 10.000.000 - 6,93%)
Garantizar SGR ($ 3.200.000 - 2,22%)

Método de colocación

Tipo de Inversor Inversores calificados
Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción V/N $ 5.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 11 hasta el Jueves 13 de mayo de 2021
Período de Licitación Pública Viernes 14 de mayo de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 19 de mayo de 2021 (t+3)
Emisor Patagonian Fruits Trade S.A.
Clases ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase A -
 Pesos Badlar
ON Pyme CNV Garantizada Serie I Clase B -
 Pesos Badlar
Plazo 30 meses 48 meses
Corte Margen 0,99% Margen 6%
Monto Ofertado AR$ 339.050.000 AR$ 102.800.000
Monto Adjudicado AR$ 144.200.000 AR$ 61.800.000
Factor de Prorrateo 29,0745% 33,6570%
Duration 16,31 meses  20,60 meses 

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