Obigaciones Negociables Albanesi Energía S.A. Clases I y II

Características de la Emisión

Emisor Albanesi Energía S.A.
Instrumento ON Clase I - Dólar Linked ON Clase II - UVA
Valor Nominal Por un valor nominal en conjunto hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 40.000.000.
Plazo 30 meses 30 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización En 5 cuotas consecutivas equivalentes al 15%, 20%, 20%, 20% y 25% en las fechas que se cumplan los 18, 21, 24, 27 y 30 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, respectivamente.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Factor Premio Se pagará un factor premio, en el caso que se cumpla la siguiente condición: que (a) el cociente entre el Valor UVA Aplicable a la fecha de pago correspondiente al primer aniversario desde la Fecha de Emisión y Liquidación y el Valor UVA Inicial, sea mayor que (b) el cociente entre el Tipo de Cambio Aplicable correspondiente al primer aniversario desde la Fecha de Emisión y Liquidación y el Tipo de Cambio de Integración. -
Tipo de Cambio de Integración / Valor UVA Inicial Tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense, correspondiente al último día del Período de Difusión Pública. AR$ 75,46
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable El promedio aritmético simple de los tres Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense. Será la cotización de la UVA publicada por el BCRA correspondiente al quinto Día Hábil anterior de cualquiera de las Fechas de Amortización y/o cada Fecha de Pago de Intereses y/o para la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Fecha de Cálculo Será la fecha que corresponda al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses o a la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Calificación de Riesgo (Moody´s) BBB+(arg) BBB+(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Para cada Clase habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Se considerarán Ofertas del Tramo No Competitivo aquellas que sean por un VN máximo de USD 50.000 para las ON Clase I y de UVA 65.000 para las ON Clase II y que no indiquen una tasa de interés fija.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto. VN UVA 250 y múltiplos de UVA 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Lunes 3 hasta el Miércoles 5 de mayo de 2021
Período de Subasta Pública Jueves 6 de mayo de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 7 de mayo de 2021 (t+1)
Clases ON Clase I - Dólar Linked ON Clase II - UVA
Plazo 30 meses 30 meses
Tasa de Corte 6,00% 5,99%
Monto Ofertado USD 5.942.414  48.321.426 UVA
Monto Adjudicado (VN a emitirse) USD 5.937.081  42.321.348 UVA
Factor de Prorrateo N/A 77,7348%
Duration (meses) 23,33 23,34
Tipo de Cambio Inicial AR$ 93,755 AR$ 75,46

Informe semanal

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