Volver

Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clases E y F

Características de la Emisión

Emisor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Clases  ON Clase E - Dólar Linked ON Clase F - Pesos Badlar
Valor Nominal En conjunto por el equivalente de hasta USD 10.000.000, ampliables por hasta el equivalente de USD 30.000.000, calculados al Tipo de Cambio Inicial
Plazo 36 meses 12 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA de acuerdo con la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable  Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. -
Fecha de Cálculo Es la fecha que opere el 2° Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable. -
Calificación de Riesgo (FixScr) A+(arg) A1(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán participar los Inversores Interesados que fueran personas humanas o jurídicas y remitieran Órdenes de Compra de ON por un VN, en forma individual o conjunta de hasta USD 50.000 para la ON Clase E, y hasta $4.000.000 para las ON Clase F. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar, para cada Clase, el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Miércoles 10 de marzo de 2021 de 9 hs a 12 hs.
Período de Licitación Pública Miércoles 10 de marzo de 2021 de 12 hs a 16.30 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 15 de marzo de 2021 (t+3)
Instrumento  ON Clase E - Dólar Linked ON Clase F - Pesos Badlar
Plazo 36 meses 12 meses
Tasa / Margen de Corte Tasa Fija 4,75% Margen 4%
Monto Ofertado USD 14.811.151 $ 1.938.996.210
Monto Adjudicado USD 13.371.151 $ 1.060.996.210
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 2,82 años 0,88 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 90,6517 -

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp