Obligaciones Negociables Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Clases VII y VIII

Características de la Emisión

Emisor Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.
Clases  ON Clase VII - Dólar Linked ON Clase VIII - UVA
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 30.000.000 ampliable por hasta un VN en conjunto de USD 50.000.000
Plazo 36 meses 42 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses UVA
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Valor UVA Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización Al Vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial / Valor UVA Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Periodo de Licitación Pública. AR$ 69,43 (cotización UVA BCRA del 03/03/2021)
Tipo de Cambio Aplicable / Valor UVA Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del TC informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. Será la cotización de la UVA publicada en el sitio web del BCRA correspondiente al 5° Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) con perspectiva negativa A+ (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción  USD 10.000 o múltiplos de USD 1 superiores a dicho monto.  200 UVA o múltiplos de 1 UVA superiores a dicho monto.
Tipo de Inversor Inversores calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Viernes 5 de marzo de 2021
Período de Licitación Pública Lunes 8 de marzo de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 10 de marzo de 2021 (t+2)
Clases  ON Clase VII - Dólar Linked ON Clase VIII - UVA
Plazo 36 meses 42 meses
Tasa de Corte 4,25% 2,73%
Monto Ofertado USD 46.442.396  47.340.212 UVA
Monto Adjudicado (VN a emitirse) USD 42.371.396  9.323.430 UVA
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 2,84 años 3,36 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 90,365 AR$ 69,43

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