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Obligaciones Negociables Rizobacter Argentina S.A. Serie V

Características de la Emisión

Emisor Rizobacter Argentina S.A.
Instrumento ON Serie V Clase A - Dólar Linked ON Serie V Clase B - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un valor nominal hasta USD 10.000.000, ampliables por hasta USD 30.000.000 en forma individual o en conjunto.
Plazo 12 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par) 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, que surja del promedio aritmético simple de los valores de los últimos 3 Días Hábiles previos al día en que finaliza el Período de Licitación. 
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Para cada Fecha de Pago de Interés y para la Fecha de Amortización, será aquél Día Hábil correspondiente a los 6 Días Hábiles anteriores a la fecha de efectivo pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A2(arg) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Para cada Clase habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Se considerarán Ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un VN igual o inferior a USD 100.000 y que no indiquen una tasa de interés fija. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo en cada Clase no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. Ningún inversor podrá presentar Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo cuyos Montos Solicitados superen el Monto Máximo, ya sea que se presenten en una o más Órdenes de Compra del mismo inversor. La Tasa de Corte de cada Clase podrá ser igual a 0%.
Monto mínimo de suscripción VN USD 200 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 25 de febrero hasta el Lunes 1° de marzo de 2021
Período de Licitación Pública Martes 2 de marzo de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 5 de marzo de 2021 (t+3)
Instrumento ON Serie V Clase A - Dólar Linked ON Serie V Clase B - Dólar Linked
Corte Tasa Fija 0,98% Tasa Fija 5,50%
Monto Ofertado USD 5.475.851 USD 21.287.123
Monto Adjudicado USD 5.225.851 USD 20.787.123
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration  1,00 año  2,79 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 89,8878

Informe semanal

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Consultas

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