Obligaciones Negociables S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. Serie V Clases A y B

Características de la Emisión

Emisor  S.A. San Miguel A.G.I.C. Y F.
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta US$ 20.000.000 ampliable por hasta US$ 60.000.000
Clases ON Serie V Clase A (Dólar Linked) ON Serie V Clase B (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a licitar Tasa Fija a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial  Es el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable Significa el Tipo de Cambio del Día Hábil anterior a la Fecha de Cálculo, correspondiente al tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo), siempre y cuando dicho tipo de cambio reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas proveniente de la exportación de los Productos de Referencia.
Fecha de Cálculo Será la fecha en que opere el sexto Día Hábil anterior de cada Fecha de Pago de las Obligaciones Negociables.
Calificación (Fix Scr) A2(arg) A(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Constituirán Órdenes del Tramo Competitivo, aquéllas que indiquen una Tasa Solicitada. Constituirán Órdenes del Tramo No Competitivo, aquéllas que sean por un valor nominal igual o inferior a USD 50.000 y no indiquen una Tasa Solicitada. A las Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto superior al 50% del monto final de las ON a ser efectivamente emitido.
Monto mínimo de suscripción US$ 200 y múltiplos de US$1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE 

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 9 hasta el Jueves 11 de febrero de 2021
Fecha de Licitación Pública Viernes 12 de febrero de 2021 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 19 de febrero de 2021 (t+3)
Clase ON Serie V Clase A (Dólar Linked) ON Serie V Clase B (Dólar Linked)
Plazo 12 meses 36 meses
Tasa de Corte 0,00% 4,99%
Monto Ofertado USD 67.311.899 USD 48.875.289
Monto Adjudicado USD 15.000.000 USD 45.000.000
Factor de Prorrateo 23,0777% 92,4942%
Duration 1 año 2,81 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 88,45

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