Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase D - Oferta de Canje (PQC2O) y Oferta Pública

Características de la Emisión

Resumen de las Ofertas
       
Emisor Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Tipo de Ofertas Oferta de Canje

Dirigida a tenedores de ON Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en circulación por un VN de USD 36.962.246 con vto. el 17/02/2021 (Cód. Especie en CVSA: 54.617; Ticker MAE/BCBA: PQC2O).
Oferta Pública

de ON a ser integradas en efectivo en dólares estadounidenses.
Opciones Opcion Base Opcion Par New Money
Condiciones 1) Cancelación de al menos el 40% del Capital.
2) ON Clase D.
1) 100% de ON Clase D.
2) Una Contraprestacion Adicional en pesos sólo para los tenedores de ON Clase 2 que presenten ON Clase 2 que sean aceptadas en la Oferta de Canje bajo la Opción Par antes de la Fecha de Expiración Temprana. La Contraprestación Adicional será equivalente al 3,00% del VN de las ON Clase 2 que presenten al canje y que sean aceptadas, la cual será pagadera en Pesos al TC A3500 del BCRA del Día Hábil anterior a la fecha de Fecha de Emisión y Liquidación.
ON Clase D denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por hasta VN USD 36.962.246 en conjunto con la Oferta de Canje a ser integradas en efectivo con dólares estadounidenses.
Los tenedores de ON Clase 2 que presenten las ON Clase 2 en la Oferta de Canje, ya sea bajo la Opción Base y/o la Opción Par, y sean aceptadas tendrán derecho a recibir el pago en efectivo en Dólares Estadounidenses de intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses (inclusive) hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive).
       
Resumen de la Emisión
       
Instrumento  ON Clase D
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago Dólares Estadounidenses
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 9%
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Domicilio de Pago En una cuenta en Caja de Valores S.A. en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) Rating Watch Negativo

Método de colocación

Sistema de Colocación La colocación para la Oferta Pública de las ON Clase D se realizará mediante el sistema denominado de “formación de libro” o “book-building” con modalidad abierta.
Monto mínimo de suscripción Para aquellos inversores que participen de la Oferta Pública, será de USD 100 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período para Participar de la Oferta de Canje  Entre las 10 hs. del Miércoles 6 hasta las 20 hs. Del Jueves 21 de enero de 2021 (o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario).
Período de Difusión Desde el Jueves 7 hasta el Miércoles 20 de enero de 2021 (o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario).
Fecha de Expiración Temprana Será a las 20 hs del Viernes 15 de enero de 2021 (o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario).
Fecha de Expiración de la Oferta de Canje Será a las 20 hs del Jueves 21 de enero de 2021 (o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario).
Período de Formación del Registro  Entre las 10 hs. y las 16 hs. del Jueves 21 de enero de 2021 (o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario). Las Manifestaciones de Interés deberán presentarse hasta las 16 hs. del día del Período de Formación del Registro.
Fecha y Hora de Cierre del Registro Será a las 14 hs. del Día Hábil siguiente al Período de Formación del Registro (o la fecha y el horario que la Emisora informe en un aviso complementario).
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 29 de enero de 2021 o la fecha que la Emisora informe en un aviso complementario, en caso de corresponder.
LAS SOLICITUDES DE CANJE PRESENTADAS REPRESENTAN EL 92,70% DEL VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 EN CIRCULACIÓN.
       
Opciones Opcion Base Opcion Par New Money
VN Ofrecido USD 15.369.288 USD 18.896.176 USD 11.223.162
VN Aceptado / Adjudicado USD 15.369.288 USD 18.896.176 USD 11.223.162
Condiciones Cancelación del 100% del Capital mediante un pago en efectivo en Dólares Estadounidenses 1) 100% de ON Clase D.
2) Una Contraprestacion Adicional en pesos sólo para los tenedores de ON Clase 2 que presentaron ON Clase 2 antes de la Fecha de Expiración Temprana. La Contraprestación Adicional será equivalente al 3,00% del VN de las ON Clase 2 presentadas y aceptadas, la cual será pagadera en Pesos al TC A3500 del BCRA del Día Hábil anterior a la fecha de Fecha de Emisión y Liquidación.
ON Clase D a ser integradas en efectivo con dólares estadounidenses.
Los tenedores de ON Clase 2 que presentaron las ON Clase 2 en la Oferta de Canje, ya sea bajo la Opción Base y/o la Opción Par, tendrán derecho a recibir el pago en efectivo en Dólares Estadounidenses de intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses (inclusive) hasta la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive).
Instrumento  ON Clase D
Valor Nomital Total a Emitir USD 30.119.338 
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago Dólares Estadounidenses
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 9%
Pago de Intereses Trimestralmente
Duration 1,8551 años
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Domicilio de Pago En una cuenta en Caja de Valores S.A. en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) Rating Watch Negativo
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 29 de enero de 2021

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