Obligaciones Negociables Telecom Argentina S.A. Clases 6 y 7

Características de la Emisión

Emisor Telecom Argentina S.A.
Clases  ON Clase 6 - Pesos Badlar ON Clase 7 - UVA
Valor Nominal Por un VN de hasta $1.500.000.000 (ampliable hasta $3.000.000.000) Por un VN denominado en Unidades de Valor Adquisitivo equivalente hasta $1.500.000.000 (ampliable hasta $8.000.000.000)
El VN conjunto de las ON que se emitan en ningún caso superará los $1.500.000.000 (ampliable hasta los $10.000.000.000)
Plazo 12 meses 36 meses
Moneda de Denominación Pesos Unidades de Valor Adquisitivo, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) - Ley N° 25.827 (“UVA”)
Moneda de Integración Pesos Pesos al Valor Inicial de UVA
Moneda de Pago Pesos Pesos al Valor UVA Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Valor Inicial de UVA AR$ 62,17
Valor UVA Aplicable - El valor de la UVA publicado por el BCRA en su sitio web y correspondiente al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de Vencimiento de las ON Clase 7, según corresponda.
Calificación de Riesgo (FixScr) A1+(arg) AA+(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse.
Monto mínimo de suscripción AR$ 1.000 200 UVA (doscientas UVA)
Listado y Negociación BYMA y MAE
Tipo de Inversor Inversores Calificados

Cronograma

Período de Difusión  Jueves 3 de diciembre de 2020
Período de Subasta Pública  Viernes 4 de diciembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 10 de diciembre de 2020 (t+2)
Clases  ON Clase 6 - Pesos Badlar ON Clase 7 - UVA
Plazo 12 meses 36 meses
Corte Margen 2,25% Tasa Fija 3%
Valor Total Ofertado AR$ 2.097.450.000 143.996.858 UVA
Valor Nominal a Emitirse AR$ 1.928.950.000 125.248.683 UVA, equivalente a AR$ 7.786.710.622 al Valor Inicial de UVA.
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 0,88 años 2,88 años
Valor Inicial de UVA AR$ 62,17

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