Obligaciones Negociables Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Adicionales Clase V y Clase VI

Características de la Emisión

Emisor Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.
Clases  ON Adicionales Clase V - Dólar Linked ON Clase VI - Dólar Linked
Valor Nominal Por un VN en conjunto de hasta USD 20.000.000 ampliable por un VN en conjunto de hasta USD 45.000.000
Plazo 32 meses (vto. 07/08/2023) 48 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija: 0% Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses - Trimestralmente
Precio de emisión A Licitar 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil anterior al Periodo de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia. 
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento de la Clase V, en el caso de las ON Adicionales Clase V, y el Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses de la Clase VI y/o a la Fecha de Vencimiento de la Clase VI.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+ (arg) con perspectiva negativa A+ (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Precio Se licitará Tasa Fija
Monto mínimo de suscripción USD 10.000 y multiplos de USD 1 por encima de dicho monto.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Martes 1 hasta el Miércoles 2 de diciembre de 2020
Período de Licitación Pública Jueves 3 de diciembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 4 de diciembre de 2020 (t+1)
Clases  ON Adicionales Clase V - Dólar Linked ON Clase VI - Dólar Linked
Plazo 32 meses (vto. 07/08/2023) 48 meses
Corte Precio USD 0,9685 por cada VN 1 Tasa Fija 3,24%
Monto Ofertado USD 14.822.934 USD 22.583.242
Monto Adjudicado (VN a emitirse) USD 10.000.000 USD 10.000.000
Factor de Prorrateo 98,7595% 41,3404%
Duration 2,67 años 3,77 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 81,4750

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