Obligaciones Negociables PYME CNV Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clases I y II

Características de la Emisión

Emisor Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Valor Nominal Hasta VN USD 1.000.000 ampliable hasta VN USD 2.000.000 Hasta VN AR$ 75.000.000 ampliable hasta VN AR$ 150.000.000
El VN a emitir de ambas clases en ningún caso superará los USD 2.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Clases ON Clase I (Dólar Linked) ON Clase II (Pesos Badlar)
Plazo 24 meses 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos 
Moneda de Suscripción Pesos al Tipo de Cambio  Inicial Pesos 
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos 
Amortización En 3 cuotas trimestrales en los meses 18, 21 y 24, por un importe igual al 33%, 33% y 34% del VN respectivamente.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Significa el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al cierre del Período de Subasta, conforme el mismo es informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500
Tipo de Cambio Aplicable Significa el promedio aritmético simple del tipo de cambio mayorista del Dólar Estadounidense de los últimos 3 Días Hábiles previos al quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Amortizaciones de las ON Clase I o la Fecha de Pago de Intereses de las ON Clase I (la “Fecha de Cálculo”), según corresponda, conforme el mismo es informado por el BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3500 -
Calificación (Fix Scr) BBB(arg) BBB(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN USD 1.000 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN AR$ 1.000 o múltiplos de AR$ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversores Inversores calificados.
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Miércoles 18 hasta el Martes 24 de noviembre de 2020
Período de Subasta Miércoles 25 de noviembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 27 de noviembre de 2020 (t+2)
Clases ON Clase I (Dólar Linked)
Plazo 24 meses
Corte Tasa Fija 5,89%
Monto Ofertado USD 2.587.300
Monto Adjudicado USD 2.000.000
Factor de Prorrateo 6,35%
Duration 1,67 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 80,4406
   
   
(*) Se ha declarado desierta la colocación de las ON PYME CNV Clase II.

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