Obligaciones Negociables Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. Clases V y VI

Características de la Emisión

Co-Emisoras Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
Avalista Albanesi S.A.
Clases  ON Clase V - Dólar Linked ON Clase VI - Pesos Badlar
Valor Nominal En conjunto por hasta VN USD 10.000.000, ampliable hasta VN USD 20.000.000, o el equivalente en Pesos calculados al Tipo de Cambio de Integración.
Plazo 24 meses 18 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio de Integración Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio de Integración Es el tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense (u otra norma que pudiera reemplazarla o modificarla), correspondiente al Día Hábil anterior al Período de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los tres Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense (u otra norma que pudiera reemplazarla o modificarla), calculado por el Agente de Cálculo. -
Fecha de Cálculo La fecha que corresponda al quinto Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses Clase V o a la Fecha de Vencimiento Clase V, según corresponda.
Calificación de Riesgo (FixScr) BBB (arg) BBB (arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Tramo Competitivo y  No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. En el Tramo No Competitivo podrán presentarse Órdenes de Compra por un VN máximo de hasta USD 50.000 para las ON Clase V, y de hasta $ 4.000.000 para las ON Clase VI.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 13 de noviembre de 2020 a las 14 hs. hasta el Martes 24 de noviembre de 2020 a las 16 hs.
Período de Subasta Pública Miércoles 25 de noviembre de 2020 de 10 a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 27 de noviembre de 2020 (t+2)
Clases  ON Clase V - Dólar Linked
Plazo 24 meses
Corte Tasa Fija 6%
Monto Ofertado USD 15.558.640
Monto Adjudicado USD 14.369.484
Factor de Prorrateo N/A
Duration 22,82 meses
Tipo de Cambio de Integración AR$ 80,6917
Calificación de Riesgo (FixScr) BBB (arg)
   
   
(*) Se ha declarado desierta la colocación de las ON Clase VI.

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