Volver

Fideicomiso Financiero RG Albanesi XI

Características de la Emisión

Fiduciario TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Fiduciante Rafael G. Albanesi S.A.
Bienes Fideicomitidos Derechos creditorios originados en contratos de venta y/o transporte de gas natural celebrados entre el Fiduciante y determinados compradores.
   
Valor Nominal Emisión Valores Representativos de Deuda Fiduciaria
por un monto de emisión en conjunto de hasta U$S 13.000.000
  VRDFA VRDFB
Valor Nominal VRDF V/N de hasta USD 12.000.000 (o el equivalente en Pesos calculados al Tipo de Cambio de Integración) V/N de hasta USD 1.000.000 (o el equivalente en Pesos calculados al Tipo de Cambio de Integración)
% del VN 92,31% 7,69%
Moneda de emisión, suscripción, integración y pago de los VRDF Los VRDF se emitirán y estarán denominados en Dólares Estadounidenses, serán pagaderos en Pesos al tipo de cambio Aplicable, y serán suscriptos e integrados en Pesos al Tipo de Cambio de Integración.
Plazo 24 meses 26 meses
Pago de servicios Mensualmente (capital + intereses) Mensualmente (capital + intereses), una vez cancelado el VRDFA
Cupón Tasa Fija Tasa Fija
7% 7%
Precio A licitar A licitar
Duration estimada 12,33 meses 23,57 meses
Calificación de riesgo (FixScr) BBB+(arg) BBB(arg)
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los cinco Días Hábiles anteriores a la Fecha de Cálculo correspondiente al tipo de cambio establecido en la Comunicación “A” 3500 del BCRA para el Dólar Estadounidense calculado por el Fiduciario.
Fecha de Cálculo Significa, respecto de cada Fecha de Pago de Servicios, el 7º Día Hábil anterior a dicha Fecha de Pago de Servicios.
Tipo de Cambio de Integración Comunicación “A” 3500 del BCRA, correspondiente al Día Hábil anterior al Período de Subasta Pública

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada bajo la modalidad abierta
Monto mínimo de suscripción VN USD 1 y múltiplos de USD 1 por encima de diho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Pública Desde el Miércoles 11 hasta el Lunes 16 de noviembre de 2020
Período de Subasta Pública Martes 17 de noviembre de 2020 de 10hs a 16hs
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 19 de noviembre de 2020 (t+2)
  VRDFA VRDFB
Precio de corte 102,30% 100,00%
VN de Ofertas  USD                     20.638.375  USD                                    400
VN de Emisión  USD                     12.000.000  USD                         1.000.000
Sobredemanda 71,99% -
Factor de Prorrateo 65,1743% N/A
Duration 12,42 meses 23,57 meses

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp