Obligaciones Negociables Pyme Sicom S.A. Clase V

Características de la Emisión

Emisor Sicom S.A.
Organizador y Fiduciario Banco de Valores S.A.
Colocadores Banco de Valores S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A. y SBS Trading S.A.
Valor Nominal V/N total de hasta AR$ 50.000.000
Plazo 18 meses
Moneda de Denominación, Integración y Pago Pesos
Amortización y Pago de Intereses Mensualmente
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a Licitar
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Garantía Contrato de Fideicomiso en Garantía, en beneficio de los tenedores de las ON, celebrado entre la Emisora y Banco de Valores S.A. en su carácter de Fiduciario
Calificación de Riesgo AAA (Evaluadora Latinoamericana)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta holandesa modificada a través del Sistema BYMA Primarias
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción AR$ 1.000 y múltiplos de AR$ 1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores calificados
Listado y Negociación BYMA y eventualmente en cualquier otro mercado autorizado

Cronograma

Período de Difusión Desde el Lunes 2 hasta el Jueves 5 de noviembre de 2020
Período de Licitación Pública Lunes 9 de noviembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Miércoles 11 de noviembre de 2020 (t+2)
Margen de Corte 10%
Monto Ofertado AR$ 51.000.000
Monto Adjudicado AR$ 50.000.000
Factor de Prorrateo 90,9091%
Duration 6,82 meses

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