Letras y Bonos del Tesoro Nacional en Pesos

Características de la Emisión

Instrumento LETRAS LECER BONO CER BONO BADLAR BONO DÓLAR LINKED
Moneda de Emisión Pesos Pesos Pesos Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción Pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA “A” 3500 correspondiente al 26 de octubre 2020
(AR$ 78,2067)
Moneda de Pagos Pesos al tipo de cambio aplicable.
Plazo 62 días (reapertura)  36 días (reapertura) 170 días (reapertura) 280 días (reapertura) 1 año y 6 meses (nuevo)
Fecha de Vencimiento 30/dic/20 04/dic/20 17/abr/21 05/ago/21 29/abr/22
Monto a Licitar VNO $ 20.000 millones (ampliable) VNO $ 20.000 millones (ampliable) VNO $ 10.000 millones (ampliable) VNO $ 10.000 millones (ampliable) VNO USD 1.000 millones (ampliable)
Precio Mínimo de Suscripción $ 943,88 por cada VNO $ 1.000 $ 1.158,37 por cada VNO $ 1.000 $ 1.146,74 por cada VNO $ 1.000 $ 1.148,44 por cada VNO $ 1.000 Se emitirán a la par
Amortización Íntegra al vencimiento
Ajuste de capital - El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. -
Cupón A descuento. Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 1,10% nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido el día17/04/2021. Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA, más un margen de 100 pbs. Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido los días 05/11/2020, 05/02/2021, 05/05/2021 y 5/08/2021. Devengará la tasa de interés que se determine en la licitación. Los intereses serán pagaderos los días 30/04/2021, 29/10/2021 y 29/04/2022.
Pago de Intereses
Ley Aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Método de colocación

Modalidad La licitación se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados. La licitación se realizará mediante indicación de tasas, las que deberán ser múltiplos de 0,05% con un mínimo de 0% y un máximo de 0,20%.
Tramos Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.
Monto Mínimo de Suscripción VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima (VNO $ 1). VNO USD 1. Todo monto superior deberá ser múltiplo VNO USD 1.
Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Fecha de Licitación Martes 27 de octubre de 2020 (tomamos órdenes hasta las 13.45 hs.).
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 29 de octubre de 2020 (t+2).
Instrumento LETRAS LECER BONO CER BONO BADLAR BONO DÓLAR LINKED
Moneda de Emisión Pesos Pesos Pesos Pesos Dólares Estadounidenses
Moneda de Suscripción AR$ 78,2067
Moneda de Pagos Pesos al tipo de cambio aplicable.
Plazo 62 días (reapertura)  36 días (reapertura) 170 días (reapertura) 280 días (reapertura) 1 año y 6 meses (nuevo)
Fecha de Vencimiento 30/dic/20 04/dic/20 17/abr/21 05/ago/21 29/abr/22
Monto Ofertado (VN) VNO $  51.355 millones VNO $ 57.459 millones VNO $ 7.698 millones VNO $ 962 millones VNO $ 1.661 millones
Monto Adjudicado (VN) VNO $  51.355 millones VNO $ 57.459 millones VNO $ 7.698 millones VNO $ 962 millones VNO $ 1.660 millones
Precio de corte $ 943,88 por cada VNO $ 1.000 $ 1.158,37 por cada VNO $ 1.000 $ 1.146,74 por cada VNO $ 1.000 $ 1.148,44 por cada VNO $ 1.000 A la par
TNA implícita / de corte 35,00% 1,00% 1,50% 36,07% 0,10%

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