Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V

Características de la Emisión

Fiduciario Banco Patagonia S.A.
Fiduciante MercadoLibre S.R.L.
Bienes Fideicomitidos Derechos de cobro a generarse con anterioridad o posterioridad a la fecha de corte bajo los contratos con las procesadoras de sistemas de TC (First Data Cono Sur S.R.L. y Prisma Medios de Pago S.A.), provenientes de la liquidación de las ventas elegibles.
 
  VDF A VDF B
Valor Nominal $ 1.000.000.000 $ 30.000.000
% del VN 97,1% 2,9%
Cupón BADLAR BP + 200pbs BADLAR BP + 300pbs
Mín: 27% Mín: 28%
Máx: 37% Máx: 38%
Duration Estimada (meses)  6,40 13,50
Maturity Estimada (días) 374 405
Calificación (Fix Scr) AAA AAA

Método de colocación

Tramo No Competitivo Ofertas inferiores a VN $ 101.000
Tramo Competitivo Ofertas iguales o mayores a VN $ 101.000
Monto mínimo de suscripción VN$ 10.000
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 29 de septiembre hasta el Jueves 1° de octubre de 2020
Fecha de Licitación Viernes 2 de octubre de 2020 de 10 hs a 16 hs
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 6 de octubre de 2020 (t+2)
  VDF A VDF B
Tasa de Corte 28,36% 26,97%
VN de Ofertas recibidas $ 1.632.909.849 -
VN de Emisión $ 1.000.000.000 $ 1.000.000
Sobredemanda 63,29% -
Precio 100,2538% 100,0000%
Factor de Prorrateo 47,5751% -

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