Volver

Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario ADBlick Granos 2º Tramo

Características de la Emisión

Sociedad Gerente Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI S.A.
Sociedad Depositaria Banco Comafi S.A.
Asesor de Inversión ADBlick Granos S.A.
Organizador y Agente Colocador Principal Allaria Ledesma & Cia. S.A.
Monto de Emisión del Fondo V/N USD 3.000.000 hasta V/N USD 100.000.000.-
Monto de Emisión del SegundoTramo V/N USD 500.000 hasta V/N USD 10.000.000.-
Plazo del Fondo El Fondo se constituye por un plazo de 6 años contados a partir del 27/09/2019, Fecha de Emisión e Integración de las Cuotapartes correspondientes al primer tramo de suscripción, y por lo tanto, la fecha de vencimiento del plazo del fondo operará el 27/09/2025 (Prorrogable).
Moneda del Fondo Dólares estadounidenses
Tipos de Cuotapartes Condominio (clase única). Se deja asentado que las cuotapartes emitidas en el marco del segundo tramo de emisión del Fondo otorgarán los mismos derechos políticos y económicos en igualdad de condiciones respecto a las cuotapartes actualmente existentes en circulación.
Integración de Cuotapartes Las Cuotapartes deberán estar totalmente suscriptas e integradas para su emisión y registro. El precio de suscripción deberá ser integrado de alguna de las siguientes formas: (i) En la Moneda del Fondo y/o (ii) en pesos al tipo de cambio de cierre mayorista SIOPEL con plazo de liquidación en contado, o si éste no estuviera disponible con plazo de liquidación en 24 hs. correspondiente al día previo al pago.
Ejercicio de los Derechos de Preferencia y de Acrecer El Administrador otorgará un derecho preferente a los Cuotapartistas existentes para que suscriban nuevas Cuotapartes en proporción a las Cuotapartes que posean. Asimismo, será de aplicación el derecho de acrecer para aquellos Cuotapartistas que así lo desearen. Los Cuotapartistas podrán ejercer su derecho de suscripción preferente desde la fecha de inicio del Período de Subasta Pública y hasta las 16 hs del día anterior a la fecha de cierre del Período de Subasta Pública. Se deja asentado que cada cupón ejercido por el Cuotapartista actual dará derecho a suscribir 3,2724001517 nuevas cuotapartes, lo cual surge de la relación entre el monto máximo de emisión del segundo tramo y la cantidad de cuotapartes existentes.
Calificación de Riesgo (UNTREF) AA- (ccn)

Método de colocación

Sistema de ColocaciónSubasta abierta a través del Sistema de Colocaciones Primarias de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“SICOLP”).
AdjudicaciónConcluido el Período de Subasta Pública, el Administrador, junto con los Agentes Colocadores, analizarán los requerimientos cursados para el ejercicio del derecho de preferencia a CVSA, y asignarán las Cuotapartes correspondientes a los Cuotapartistas que hubieren ejercido dicho derecho en proporción a las Cuotapartes que posean. Luego, se analizarán los requerimientos cursados para el ejercicio del derecho de acrecer a CVSA, y asignarán las Cuotapartes correspondientes a los Cuotapartistas que hubieren ejercido dicho derecho en proporción a las Cuotapartes que posean. El cálculo del monto remanente para el ejercicio del derecho de acrecer es el monto que surgirá de la resta del monto máximo de emisión del segundo tramo (USD 10.0000.000.-) y el monto acreditado por ejercicio de los derechos de suscripción preferente. Finalmente, se analizarán las Órdenes de Suscripción y las restantes Cuotapartes serán asignadas priorizando el orden cronológico en el que se hubiesen ingresado las ofertas en el Sistema SICOLP durante el Período de Subasta Pública y hasta llegar, eventualmente, al monto máximo de emisión para el segundo tramo del Fondo.
Precio de suscripciónSerá de USD 1,1250 por Cuotaparte.
Monto mínimo de suscripciónEl equivalente en Dólares Estadounidenses a la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil). No se aceptarán órdenes de suscripción por un monto inferior a USD 200 . Asimismo, se deja asentado que el monto mínimo de suscripción no será de aplicación respecto al ejercicio del derecho de preferencia y acrecer, sino exclusivamente respecto de las órdenes de suscripción del público inversor en general.
Unidad mínima de negociaciónUSD 1 (Dólares Estadounidenses uno).
Listado y NegociaciónLas Cuotapartes tendrán oferta pública, de conformidad al régimen instituido por la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 y sus normas reglamentarias. Asimismo, las Cuotapartes serán listadas en BYMA.

Cronograma

Período de Difusión PúblicaDesde el Martes 1° hasta el Jueves 3 septiembre de 2020.
Período de Subasta PúblicaDesde el Viernes 4 a las 10 hs. hasta el Miércoles 9 de septiembre de 2020 a las 16 hs.
Fecha de Emisión e IntegraciónViernes 11 de septiembre de 2020 (t+2)
Monto Suscripto V/N USD 3.296.085
Cantidad de Ordenes 83

Informe semanal

Ver informe

Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

whatsapp