Obligaciones Negociables Asociados Don Mario S.A. Serie V

Características de la Emisión

Emisor Asociados Don Mario S.A.
Instrumento ON Serie V - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un valor nominal de USD 15.000.000, ampliables por hasta USD 25.000.000
Plazo 48 meses
Duration Estimada 35,5 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización En 6 cuotas: (i) el 16,67% del capital de las ON a los 21 meses; (ii) el 16,67% del capital de las ON a los 27 meses; (iii) el 16,67% del capital de las ON a los 33 meses; (iv) el 16,67% del capital de las ON a los 39 meses; (v) el 16,67% del capital de las ON a los 45 meses; y (vi) el 16,65% del capital de las ON en la Fecha de Vencimiento.
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial El tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 (o la regulación que la sucediere o modificare en el futuro) del Día Hábil anterior al Periodo de Subasta Pública.
Tipo de Cambio Aplicable El promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago de Intereses, Fecha de Amortización y/o a la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Calificación de Riesgo (FixScr) A+(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo los Inversores Interesados que remitieran Órdenes de Compra, de manera individual o agregada, por un VN de ON de hasta USD 50.000. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 1° hasta el Jueves 3 de septiembre de 2020
Período de Subasta Pública Viernes 4 de septiembre de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 8 de septiembre de 2020 (t+2)
Corte Tasa Fija 2,5%
Monto Ofertado USD 13.045.629 
Monto Adjudicado USD 7.811.810 
Factor de Prorrateo N/A
Duration 2,85 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 74,3750

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