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Obligaciones Negociables Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Clase 2

Características de la Emisión

Emisor Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Instrumento ON Clase 2 - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un valor nominal de USD 15.000.000, ampliable por hasta USD 40.000.000
Plazo 24 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial El tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Cálculo Inicial.
Tipo de Cambio Aplicable Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia Dólares Estadounidenses / Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista).
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al Día Hábil de cierre del Período de Subasta.
Fecha de Cálculo Será el Día Hábil anterior a la fecha de pago aplicable.
Calificación de Riesgo (FixScr) A(arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Podrán participar del Tramo No Competitivo todos aquellos potenciales inversores que remitieran, de manera individual o agregada, Órdenes de Compra por un VN de hasta USD 100.000  y que no indiquen una tasa de interés fija. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. Ningún inversor podrá presentar Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo o el Tramo No Competitivo cuyos Montos Solicitados superen el Monto Máximo, ya sea que se presenten en una o más Órdenes de Compra del mismo inversor.
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Todo el público Inversor
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde el Martes 11 hasta el Jueves 13 de agosto de 2020
Período de Subasta Viernes 14 de agosto de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 20 de agosto de 2020 (t+3)
Corte Tasa Fija 0%
Monto Ofertado USD 72.173.688
Monto Adjudicado USD 40.000.000
Factor de Prorrateo 63,3641%
Duration 2,01 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 73,1050

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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