Obligaciones Negociables Rizobacter Argentina S.A. Serie IV

Características de la Emisión

Emisor Rizobacter Argentina S.A.
Instrumento ON Serie IV - Dólar Linked
Valor Nominal Por hasta un valor nominal de USD 12.000.000, ampliables por hasta USD 17.000.000
Plazo 36 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial El tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500, que surja del promedio aritmético simple de los valores de los últimos 3 Días Hábiles previos al día en que finaliza el Período de Licitación.
Tipo de Cambio Aplicable El promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el BCRA mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Para cada Fecha de Pago de Interés y para la Fecha de Amortización, será aquél Día Hábil correspondiente a los 6 Días Hábiles anteriores a la fecha de efectivo pago.
Calificación de Riesgo (FixScr) A-(arg)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Se considerarán Ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un VN igual o inferior a USD 100.000 y que no indiquen una tasa de interés fija. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. Ningún inversor podrá presentar Órdenes de Compra bajo el Tramo Competitivo cuyos Montos Solicitados superen el Monto Máximo, ya sea que se presenten en una o más Órdenes de Compra del mismo inversor.
Monto mínimo de suscripción VN USD 200 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Desde las 10 hs del Martes 11 hasta las 10 hs del Miércoles 12 de agosto de 2020
Período de Licitación Pública Miércoles 12 de agosto de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 18 de agosto de 2020 (t+3)
Corte Tasa Fija 0%
Monto Ofertado USD 67.601.268
Monto Adjudicado USD 17.000.000
Factor de Prorrateo 24,7105%
Duration 3 años
Tipo de Cambio Inicial AR$ 72,9017

Informe semanal

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