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Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Río Negro

Características de la Emisión

Emisor Provincia de Río Negro
Plazo 12 meses contados a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación
Monto nominal ofrecido VN de hasta $ 2.000.000.000
Moneda de Denominación y Pago Pesos 
Forma de Integración En Pesos y/o en especie, mediante la entrega de los Títulos de Deuda PRN20 (TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO EN PESOS CLASE 1 CON VENCIMIENTO EL 6/7/2020 – los “Títulos Existentes”)
Relación de Canje Por cada $ 1 de VN de los Títulos Existentes efectivamente transferidos en o antes de la Fecha de Integración en Especie, los inversores recibirán $ 1,073341 de VN de los Títulos de Deuda
Amortización Íntegra al vencimiento
Cupón de intereses Badlar + Margen a licitar (no podrá superar el 7%)
Pago de Intereses Trimestralmente por período vencido. 
Precio de Emisión 100% del VN
Garantía Cesión en garantía de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 
Calificación de Riesgo “Ca.ar” perspectiva negativa por Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

Método de colocación

Modalidad Licitación de Margen sobre Badlar
Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo La oferta constará de un Tramo Competitivo y de un Tramo No Competitivo. Las Ofertas de Suscripción presentadas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Margen Solicitado. La totalidad de los Títulos de Deuda adjudicados al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% del VN total de los Títulos de Deuda a ser emitidos.
Monto Mínimo de Suscripción V/N $ 1 y múltiplos de  $ 1 por encima de dicho monto.  
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de la Oferta Desde las 10 hs. hasta las 16.30 hs. del Miércoles 1 de Julio de 2020
Período de Subasta Pública Entre las 10 hs. y las 16.00 hs. Del Jueves 2 de Julio de 2020
Fecha de Integración en Especie Hasta las 14 hs. Del día hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir el Viernes 3 de Julio de 2020
Fecha de Emisión y Liquidación Lunes 6 de julio de 2020 (t+2)
Total Ofertado VN 1.554.333.313
Total Adjudicado VN 1.554.333.313
Margen de Corte 7,00%
Duration 0,88 años
Integración en efectivo VN 640.000.000
Integración en especie VN 914.333.313

Informe semanal

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Consultas

Para mayor información, podés escribirnos a emisionesprimarias@allaria.com.ar o ingresar tu consulta aquí:

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