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Obligaciones Negociables Compañía General de Combustibles S.A. Clases 15 y 16

Características de la Emisión

Emisor Compañía General de Combustibles S.A.
Clases ON Clase 15 - Dólar Linked ON Clase 16 - Pesos Badlar
Valor Nominal En conjunto por el equivalente de hasta USD 5.000.000, ampliables por hasta el equivalente de USD 60.000.000, calculados al Tipo de Cambio Inicial
Plazo 15 meses 6 meses
Moneda de Denominación Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento 30% del VN a los 3 meses y 70% del VN al vencimiento
Cupón de Intereses Tasa Fija a Licitar Badlar BP + Margen a Licitar
Pago de Intereses Trimestralmente
Precio de emisión 100% del VN (a la par)
Tipo de Cambio Inicial Es el tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500 del Día Hábil inmediato anterior al Período de Licitación Pública.
Tipo de Cambio Aplicable Es el promedio aritmético simple de los últimos tres Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500. -
Fecha de Cálculo Para el Tipo de Cambio Aplicable es la fecha que opere el segundo Día Hábil antes de la fecha de pago aplicable, y para el Tipo de Cambio Inicial es la del Día Hábil inmediato anterior del Período de Licitación Pública.
Calificación de Riesgo Serán publicadas en un aviso complementario.

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Modalidad Se licitará Tasa Fija Se licitará Márgen sobre Badlar BP
Monto mínimo de suscripción VN USD 100 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Inversores Calificados
Listado y Negociación BYMA y MAE

Cronograma

Período de Difusión Miércoles 20 de mayo de 2020
Período de Licitación Pública Jueves 21 de mayo de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Martes 26 de mayo de 2020 (t+2)
Clase ON Clase 15 - Dólar Linked
Corte Tasa Fija 5% (TNA)
Monto Ofertado USD 20.529.565
Monto Adjudicado USD 19.890.615
Factor de Prorrateo N/A
Duration 1,22 años

     
ON Clase 16 - Pesos Badlar: Se declara desierta.  

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