Obligaciones Negociables YPF S.A. Clase XI y Adicionales Clase III

Características de la Emisión

Emisor YPF Sociedad Anónima
Clases Obligaciones Negociables Adicionales Clase III
(Pesos Badlar)
Obligaciones Negociables Clase XI
(Dólar Linked)
Valor Nominal En conjunto por un VN ofrecido en dólares de hasta USD 25.000.000 (ampliable por hasta USD 300.000.000)
A ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
Plazo 6,6 meses
(vto. 06/12/2020)
18 meses
Moneda de Denominación Pesos Dólares Estadounidenses
Forma y Moneda de Integración (i) En efectivo, en Pesos; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase II a la Relación de Canje.
(i) En efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial; y/o
(ii) En especie, mediante la entrega de ON Clase II a la Relación de Canje.
Moneda de Pago Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + 6% Tasa Fija a Licitar
Pago de Intereses 06/06/2020, 06/09/2020 y en la Fecha de vto. Trimestralmente
Precio de emisión A licitar 100% del VN (a la par)
Relación de Canje Por cada $1,00 de VN de las ON Clase II que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Ad. Clase III, recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, $1,05856 del VN de las ON Ad. Clase III  dividido por el Precio de Emisión. Por cada $1,00 de VN de las ON Clase II que sus tenedores apliquen para la integración en especie de ON Clase XI, recibirán, en caso de que su oferta haya sido adjudicada, US$0,01565 del VN de las ON Clase XI.
Tipo de Cambio Inicial Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista), el cual será informado mediante el Aviso de Resultados. 
Tipo de Cambio Aplicable - Es el promedio aritmético simple de los últimos tres Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo correspondiente del tipo de cambio determinado y publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500.
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al día de cierre del Período de Subasta.
Calificación (Fix Scr) AAA (arg) con perspectiva negativa A1+ (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Modalidad Se licitará Precio Se licitará Tasa Fija
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Monto Solicitado y la Tasa Solicitada y/o el Precio Solicitado, según se trate, mientras que aquellas remitidas bajo el Tramo No Competitivo incluirán únicamente el Monto Solicitado (el cual no podrá ser superior a $3.000.000 para las ON Ad. Clase III y USD 50.000 para las ON Clase XI). La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN USD 250 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Público inversor en general 

Cronograma

Período Informativo Martes 19 de mayo de 2020
Período de Subasta Miércoles 20 de mayo de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 22 de mayo de 2020 (t+2)
Clases Obligaciones Negociables Adicionales Clase III
(Pesos Badlar)
Obligaciones Negociables Clase XI
(Dólar Linked)
Plazo 6,6 meses
(vto. 06/12/2020)
18 meses
Corte Precio $ 107 Tasa Fija 0%
Monto Ofertado $ 640.331.661 USD 103.617.449
Monto Adjudicado $ 476.546.623 USD 93.229.191
Factor de Prorrateo N/A N/A
Duration 0,49 años 1,5 años

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