Fideicomiso Financiero Credipaz 19

Características de la Emisión

Fiduciario Banco de Valores S.A.
Fiduciantes Credi-Paz S.A. y Credipartners S.A.
Bienes Fideicomitidos Derechos creditorios presentes y futuros en pesos originados por los Fiduciantes, correspondientes a saldo de Tarjetas de Crédito por la utilización de las Tarjetas de Crédito emitidas por los mismos, que derivan de consumos de bienes o servicios o adelantos en efectivos realizados por los tarjetahabientes de Cuentas Elegibles
 
  VDF A VDF B
Valor Nominal $ 150.800.220 $ 39.000.057
% del VN 79,45% 20,55%
Cupón BADLAR BP + 100pbs BADLAR BP + 200pbs
Mín: 33% Mín: 34%
Máx: 43% Máx: 44%
Duration (meses)  4,20 11,08
Maturity (días) 281 370
Calificación (S&P) raA-1+(sf) (corto plazo) en Revisión
Especial con implicancias negativas*
raBB (sf) (largo plazo)

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta Holandesa Modificada
Modalidad Licitación de Tasa (TIR)  
Tramo No Competitivo Ofertas iguales o inferiores a VN $ 50.000
Tramo Competitivo Ofertas superiores a VN $ 50.000
Monto mínimo de suscripción VN$ 1.000 para los VDF
Listado y Negociación BYMA y/o en cualquier otro mercado autorizado

Cronograma

Período de Difusión Desde el Viernes 24 hasta el Martes 28 de abril de 2020
Fecha de Licitación Miércoles 29 de abril de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Jueves 30 de abril de 2020 (t+1)
  VDF A VDF B
Tasa de Corte 40,00% 34,00%
Ofertas $ 156.500.000 -
Emisión $ 150.800.220 $ 39.000.057
Sobredemanda 3,78% -
Factor de Prorrateo - -
Precio 101,73244 102,69239

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