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ON YPF SA Clases V, VI, VII y Adicionales Clase XVLI

Características de la Emisión

Emisor YPF Sociedad Anónima
Clases Obligaciones Negociables Clase V Obligaciones Negociables Clase VI Obligaciones Negociables  Clase VII Obligaciones Negociables  Adicionales Clase XLVI
Valor Nominal En conjunto por un VN ofrecido en dólares de hasta USD 50.000.000 (ampliable por hasta USD 150.000.000) calculados al Tipo de Cambio Inicial. 
A ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
De hasta el monto equivalente en Pesos de US$50.000.000 ampliable hasta un valor nominal de US$100.000.000 calculado al Tipo de Cambio Inicial.
Plazo 12 meses 18 meses 12 meses 13,3 meses
(vto. 04/03/2021)
Moneda de Denominación Pesos Pesos Dólares Estadounidenses Pesos
Moneda de Integración Pesos Pesos Pesos al Tipo de Cambio Inicial Pesos
Moneda de Pago Pesos Pesos Pesos al Tipo de Cambio Aplicable Pesos
Amortización Al vencimiento
Cupón de Intereses Badlar BP + Margen a licitar Badlar BP + Margen a licitar Tasa Fija a Licitar Badlar BP + 6%
Pago de Intereses Trimestralmente Semestralmente a partir del 4 de marzo 2020.
Precio de emisión 100% del VN (a la par) A licitar
Tipo de Cambio Inicial Será el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo Inicial, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista), el cual será informado mediante el Aviso de Resultados. 
Tipo de Cambio Aplicable - Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo, del tipo de cambio de referencia Dólar Estadounidenses/ Pesos informado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 3500 (Mayorista). -
Fecha de Cálculo Inicial Corresponde al día de cierre del Período de Subasta.
Calificación (Fix Scr) A1+ (arg) con perspectiva negativa AAA (arg) con perspectiva negativa A1+ (arg) con perspectiva negativa AAA (arg) con perspectiva negativa

Método de colocación

Sistema de Colocación Subasta pública bajo la modalidad abierta.
Sistema Informático SIOPEL del MAE
Modalidad Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Márgen sobre Badlar BP Se licitará Tasa Fija Se licitará Precio
Tramo Competitivo y  No Competitivo Habrá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Las Órdenes de Compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Margen Solicitado y/o la Tasa Solicitada y/o el Precio Solicitado, según se trate. La totalidad de ON adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON a emitirse. 
Monto mínimo de suscripción VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto VN USD 300 o múltiplos de USD1 por encima de dicho monto VN $ 1.000 o múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Tipo de Inversor Público inversor en general  Inversores Calificados

Cronograma

Período Informativo Martes 21 de enero de 2020
Período de Subasta Miércoles 22 de enero de 2020 de 10 hs a 16 hs.
Fecha de Emisión y Liquidación Viernes 24 de enero de 2020 (t+2)
Clases Obligaciones Negociables Clase V Obligaciones Negociables Clase VI Obligaciones Negociables  Clase VII Obligaciones Negociables  Adicionales Clase XLVI
Moneda de Denominación Pesos Pesos Dólares Estadounidenses Pesos
Plazo 12 meses 18 meses 12 meses 13,3 meses
(vto. 04/03/2021)
Corte Margen 5% Margen 6% Tasa Fija 5% Precio $ 121,808
Monto Ofertado $ 2.148.698.503 $ 2.349.533.922 USD 14.890.382 $ 4.104.823.701
Monto Adjudicado $ 2.112.198.503 $ 2.149.510.922 USD 9.906.113 $ 4.104.823.701
Factor de Prorrateo N/A N/A N/A N/A
Duration 10,5 meses 14,31 meses 11,84 meses 10,02 meses

Informe semanal

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Consultas

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